على مدى العقد الماضي، أصبحت شبكة نتورك الدولية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، واحدة من أبرز معالجي الدفع في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بفضل استحواذين جزئيين.
ومع ذلك، قد تكون الشركات الكبيرة عرضة للتأخر في الابتكار، مما يفتح الباب أمام الشركات الناشئة الصغيرة والتي تتحرك بسرعة أكبر. وآخر التطورات هو إنزا، شركة تكنولوجيا مالية تأسست في عام 2022 من قبل هاني فكري، وهو المدير السابق لشبكة نتورك، بالإضافة إلى آخر تنفيذي سابق له بالشبكة، هامش هيوستن.
وقد جمعت الشركة الناشئة 6 ملايين دولار في تمويل البذور، وهي تقوم ببناء البنية التحتية للبنوك والشركات المالية التكنولوجية، وتقدم مجموعة من الحلول المحلية للدفع، بدءًا من البطاقات حتى المحافظ والدفعات الفورية.
قبل إطلاق منتجات Enza، كان الشركاء يديرون أقسام القبول العالمي والمعالجة وتمويل المستهلكين في شبكة نتورك الدولية. وفي حين كانت الشبكة تبني شبكة دفع متينة عبر الشرق الأوسط وأفريقيا، مركزة على الجانب الخاص بالقبول، شعروا بفجوة ضخمة في خلق حلول شاملة للبنوك والشركات المالية التكنولوجية، خاصة في أفريقيا.
عندما لم يتمكن أحد من الطرفين من تحقيق توافق مع شبكة نتورك، قرروا الاستقالة لبدء Enza، والتي تم إطلاقها رسميًا في يناير 2023.
قال الرئيس التنفيذي فكري: “عقدنا هذا التصنيف حتى نأخذ خطوة للوراء ونعيد التفكير في كيفية التعامل مع هذه الاحتياجات التي لم تتم خدمتها في السوق بشكل جيد.”
يقول مؤسسو Enza أنهم بنوا الشركة باستخدام دروس من وقتهم في شبكة نتورك الدولية وشركة DPO Group التابعة لها. ولكن على عكس تلك الشركات، التي ركزت بشكل كبير على قبول البطاقات واكتساب التجار، تتبع Enza نهجًا أوسع، يخدم كلا الجانبين من الصفقة.
تم تصميم منصة Enza للبنوك والشركات المالية التكنولوجية من ناحية الإصدار، والشركات الصغيرة والتجار من ناحية القبول. تستهدف الشركة الناشئة في البداية مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، ثلاثة من أكبر الأسواق المالية على القارة.
توسيع الدفعات إلى مقياس تكنولوجيا مالية أوسع
غالبًا ما تكون عمليات الدفع نقطة الدخول الأولى إلى الشمول المالي الرسمي للملايين من الشركات الصغيرة التي لم تتلق خدمات بنكية أو الغير مخدومة عبر أفريقيا. تريد Enza مساعدة هذه الشركات على قبول الدفعات وجمعها عبر الإنترنت وفي المواقع الشخصية بتكلفة تكاد تكون معدومة - إستراتيجية يعتقد أنها ستسمح للبنوك والشركات المالية التكنولوجية ببناء علاقات طويلة الأجل.
بمجرد توفير ذلك، تتيح البنية التحتية لـ Enza تعزيز المبيعات المتبادلة للقروض والادخار والتأمين وغيرها من الخدمات المالية.
يقول أندرو كي، الذي انضم إلى Enza كمدير تنفيذي العام الماضي: “المدفوعات هي البوابة، لكن القيمة في البيانات والخدمات التي يمكنك توفيرها في الأعلى.”
هذه الاستراتيجية تلعب أيضًا إلى التغيرات الديناميكية بين البنوك والشركات المالية التكنولوجية في أفريقيا. لسنوات، كانت البنوك تتخلّى عن البنية التحتية وخصوصًا حصة السوق للشركات مثل Flutterwave، Fawry، Paymob وMoniepoint، وهي الآن أكبر شركة مكتسبة للتجار في نيجيريا. ولكن البنوك تزال تحمل مزايا رئيسية، وهي عرض خدمات أشمل ودعم تنظيمي.
قال هيوستن: “قد أدركت البنوك أنها خسرت الكثير من الأرض أمام الشركات التكنولوجية المالية.” “نحن نريد أن نوفر لهم التكنولوجيا للتنافس واسترجاعها مرة أخرى.”
بالمثل، وعلى الرغم من ارتفاع الشركات المالية التكنولوجية في جميع أنحاء أفريقيا، تظل البنوك اللاعبين الرئيسيين والمنظمين خلف معظم مجمعات الدفع. ومع ذلك، يزال الكثيرون يفتقرون إلى رؤية واضحة لما يفعله شركائهم الإيجابيون أو التجار الذين يتعاونون معهم.
هذا ما يقوله مؤسسو Enza: إعطاء المزيد من الشفافية والتحكم للبنوك في بيئاتها الدفعية حتى يمكنها البقاء تتماشى وتواكب التطورات.
توسع الشركة الموجودة في أبو ظبي أيضًا في الخيارات الدفعية المتاحة للبنوك. تربط Enza بالمخططات المحلية للبطاقات مثل Verve، AfriGo وMeeza، جنبًا إلى جنب مع الشبكات العالمية مثل Visa وMastercard.
كما أنها تتصل ببنية الدفع في الوقت الحقيقي، بما في ذلك NIBSS في نيجيريا، و PayShap في جنوب أفريقيا، وInstaPay في مصر، وكذلك محافظ الهواتف المحمولة وشركات الاتصالات، مع دعم رموز QR، وخاصية الشراء الآن والدفع لاحقًا، وميزات الدفع بدون تلامس.
استغلال شبكات المؤسسين
تستغل Enza تجارب مؤسسيها على مدى عقود وعلاقاتهم العميقة في جميع أنحاء القارة لتأمين عقود بسرعة مع العديد من البنوك. على سبيل المثال، كان فكري يعمل سابقًا كرئيس تنفيذي تجاري في Emerging Markets Payments (EMP)، التي تم شراؤها من قبل شبكة نتورك الدولية، حيث أصبح في وقت لاحق مديرًا تنفيذيًا.
عبر مسيراتهم المهنية، عمل الفريق مع ما يقرب من 200 بنك. لكن هذه المرة، هم يستهدفون الجودة على الكمية. قال هيوستن: “نحن لا نحاول تكرار هذه المقياس، نستهدف 30 إلى 40 علاقة بنكية عالية الجودة.”
بينما بدأت الشركة في العمل في العام الماضي فقط، تمكنت شركة التكنولوجيا المالية المقرها في دبي من تأمين أكثر من 10 ملايين عملية شهرية عبر شراكاتها البنكية المباشرة في ستة أسواق إفريقية، رواندا، نيجيريا، غانا، مصر، أوغندا، وجنوب أفريقيا.
تفرض Enza رسومًا على البنوك بناءً على العملية (“للنقرة الواحدة”). تتزايد حجوم هذه العمليات بنسبة 35 إلى 40 ٪ شهريًا ومن المتوقع أن تتضاعف خلال السنتين القادمتين.
سيستخدم رأس المال الجديد لتوسيع الفريق وطرح منتجات جديدة لعملائه المصرفيين عبر أفريقيا.
قال فكري: “أسسنا Enza لحل مشاكل البنية التحتية الحقيقية عبر أفريقيا.” “قضينا مسيرتنا المهنية في محاولة التأكد من أن عائلاتنا ومجتمعنا يمكنهم الوصول إلى منتجات مالية كما يمكن للناس في أوروبا أو الولايات المتحدة بتكلفة منخفضة وفي أي وقت يرغبون.”
